Engagementsbriefe — BDO Luxemburg
Ein Tool für die Steuer- und Buchhaltungsteams von BDO Luxemburg, um die Engagementsbriefe zu erstellen, zu versenden und zu verfolgen, die jede Kundenaufgabe umreißen.
Bevor irgendeine Buchhaltungs- oder Steuerarbeit beginnt, unterzeichnen die Kanzlei und ihr Kunde einen Engagementsbrief: welche Dienstleistungen abgedeckt sind, zu welchen Gebühren und für wie lange. Die Anwendung verwandelt diese Papierarbeit in einen Workflow. Ein Bearbeiter wählt eine Vorlage aus, füllt den Kunden und die Dienstleistungen aus vorgefertigten Blöcken aus, lässt den Partner den Brief überprüfen und sendet ihn dann zur elektronischen Unterschrift über DocuSign — Kanzlei und Kunde unterschreiben abwechselnd. Briefe werden in Französisch, Englisch oder Deutsch aus derselben Vorlage verfasst.
Sobald unterschrieben, wird jeder Brief verfolgt: das Dashboard zeigt, welche kurz vor dem Ablauf stehen, Erinnerungen werden nach einem Zeitplan vor dem Erneuerungsdatum gesendet, und ein Brief wird mit einem Klick aus der aktuellen Vorlage erneuert. Eine im Anwendung integrierte Assistentin, Marion, kann auf Anfrage einen Brief erstellen oder anpassen — eine wiederkehrende Gebühr hinzufügen, einen Abschnitt ändern — und nur im Rahmen dieses Auftrags.