Engagementbrieven — BDO Luxemburg
Een hulpmiddel voor de belasting- en boekhoudingsteams van BDO Luxemburg om de engagementbrieven te schrijven, te verzenden en te volgen die elk klantopdracht kaderen.
Voordat er met de boekhoud- of belastingwerkzaamheden wordt begonnen, ondertekenen het kantoor en zijn klant een engagementbrief: welke diensten worden gedekt, tegen welke vergoedingen, voor hoe lang. De applicatie verandert die papierwerk in een workflow. Een voorbereider kiest een sjabloon, vult de klant en de diensten in vanuit kant-en-klare blokken, laat een partner de brief bekijken en verzendt deze vervolgens voor elektronische handtekening via DocuSign — het kantoor en de klant ondertekenen om de beurt. Brieven worden in het Frans, Engels of Duits vanuit hetzelfde sjabloon geschreven.
Zodra ze zijn ondertekend, wordt elke brief gevolgd: het dashboard toont welke brieven bijna verlopen, herinneringen worden op een schema verzonden vóór de vervaldatum, en een brief wordt in één klik vernieuwd vanuit het huidige sjabloon. Een assistent ingebouwd in de applicatie, Marion, kan op verzoek een brief maken of aanpassen — een terugkerende vergoeding toevoegen, een sectie wijzigen — en alleen binnen dat kader.