客户协议书 — BDO 卢森堡

在任何会计或税务工作开始之前，事务所和客户签署一份客户协议书：涵盖哪些服务，费用是多少，持续多长时间。该应用程序将这些文书工作转化为工作流程。准备者选择一个模板，从现成的模块中填写客户和服务，合作伙伴审核该信函，然后通过 DocuSign 发送进行电子签名 — 事务所和客户依次签署。信函可以使用同一个模板以法语、英语或德语撰写。

一旦签署，每份信函都会被跟踪：仪表板显示即将到期的信函，续签日期之前会定期发送提醒，并且可以从当前模板一键续签信函。应用程序内置的助手 Marion 可以根据请求创建或调整信函 — 添加定期费用、修改某个部分 — 仅限于该权限范围内。

与 Syrtis 和 Mojoe 合作开发的试点项目，历时五个月，进行了 475 次提交。